
2025年7月7日,中诚国际证券有限公司作为联席账簿管理人和联席牵头经办人助力天长市农业发展有限公司(简称“天长农业”)成功定价发行9000万美元高级无抵押债券,期限3年,息票率6.45%。天长农业作为本次美元高级无抵押债券发行主体,受到海内外市场的持续关注和众多投资者的支持。
中诚国际证券有限公司作为联席账簿管理人和联席牵头经办人,全程积极参与天长农业项目的承销发行工作,凭借丰富的境外债券承销专业知识和项目经验,为本次美元高级无抵押债券发行保驾护航;同时,中诚国际与众多境内外投资者保持紧密的沟通和合作,积极服务政府机构和中资发行人境外债券发行,拓宽了企业融资渠道,为该项目的成功发行做出了重要贡献。
天长市农业发展有限公司成立于2019年5月21日,是由天长市城市投资控股集团全资控股的国有农业企业。公司注册资本30亿元人民币,主要开展农业技术开发、农业设施建设运营、生态环境治理等业务。天长农业通过参与天长市"三湖一河"生态环境综合治理项目、高邮湖湖泊修复治理工程等重大工程项目,在农业生态领域持续发挥重要作用。截至2025年,公司已对外投资16家企业,参与招投标项目703次。
天长农业本次成功发行美元高级无抵押债券,为企业在安徽省境外债券的发行市场上树立了良好形象!同时,也为天长农业自身业务发展提供了动力和资金保障,提振了地方国企对境外债券市场融资的信心!本次债券的成功发行,也为安徽省其他国企在境外债券融资方面树立了良好榜样!
中诚国际证券有限公司为中诚投资集团(CCIG)在香港设立的控股证券子公司,受香港证监会监管,持有香港证监会颁发的1号牌照、4号牌照和9号牌照。中诚国际证券主要为境内外的客户提供债券发行、并购重组、财务顾问等投资银行业务,股权投资业务,自营投资业务,资产管理和财富管理业务,证券经纪业务,投资咨询业务等综合化的金融业务。
中诚国际证券按照投行业务“综合化、投资化、国际化”的发展理念,通过与境内多家大型银行合作,依托各家商业银行的渠道优势,在投行项目开发和产品销售上建立了“银证协同”的业务发展模式。中诚国际证券有限公司未来将继续积极协助中资机构进行境外债券的发行!