
2025年5月9日,中诚国际证券有限公司作为联席簿记管理人和联席牵头经办人助力寿光市城市建设投资开发有限公司(简称“寿光城建”)成功定价发行2亿元人民币高级无抵押债券,期限2年,息票率6.60%,寿光市城投城投控股集团有限公司提供担保。寿光城建作为本次人民币债券发行主体,受到海内外市场的持续关注和众多投资者的支持。
中诚国际证券有限公司作为联席簿记管理人和联席牵头经办人,全程积极参与寿光城建的承销发行工作,凭借丰富的境外债券承销专业知识和项目经验,为本次债券发行保驾护航;同时,中诚国际与众多境内外投资者保持紧密的沟通和合作,积极服务政府机构和中资发行人境外债券发行,拓宽了企业融资渠道,为该项目的成功发行做出了重要贡献。
寿光城建成立于2008年,是寿光市主要的城市建设投资开发主体,注册资本1.5 亿元,主要承担城市基础设施投资建设、土地整理开发、保障房建设、热力供给等公用事业服务及商业混凝土生产等多元化业务。作为寿光市重要的城市建设运营主体,公司以盘活城市资源为宗旨,形成多业务板块协同发展格局,已成为推动城市发展、保障民生的重要国有平台。
寿光城建本次成功发行离岸人民币债券,为企业在山东省境外债券的发行市场上树立了良好形象!同时,也为寿光城建自身业务发展提供了动力和资金保障,提振了地方城投对境外债券市场融资的信心!本次债券的成功发行,也为山东省其他地方城投在境外债券融资方面树立了良好榜样!
中诚国际证券有限公司为中诚投资集团(CCIG)在香港设立的控股证券子公司,受香港证监会监管,持有香港证监会颁发的1号牌照、4号牌照和9号牌照。中诚国际证券主要为境内外的客户提供债券发行、并购重组、财务顾问等投资银行业务,股权投资业务,自营投资业务,资产管理和财富管理业务,证券经纪业务,投资咨询业务等综合化的金融业务。
中诚国际证券按照投行业务“综合化、投资化、国际化”的发展理念,通过与境内多家大型银行合作,依托各家商业银行的渠道优势,在投行项目开发和产品销售上建立了“银证协同”的业务发展模式。中诚国际证券有限公司未来将继续积极协助中资机构进行境外债券的发行!