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中诚国际作为牵头全球协调人助力滕州信华成功定价发行4375万美元高级无抵押债券

2025-04-25

2024年12月24日,中诚国际证券有限公司作为牵头全球协调人助力滕州信华投资集团有限公司(简称“滕州信华”)成功定价发行4375万美元高级无抵押债券,期限3年,息票率6.90%。滕州信华投资集团作为本次美元债券发行主体,受到海内外市场的持续关注和众多投资者的支持。中诚国际证券有限公司作为牵头全球协调人,凭借丰富的境外债券承销专业知识和项目经验,协助滕州信华投资集团在国家发改委顺利取得2.8亿美元等值境外债券批文;在项目启动发行后,高效组织各中介机构积极参与该项目的承销发行工作,为本次债券发行保驾护航;同时,中诚国际与众多境内外投资者保持紧密的沟通和合作,引导投资者认可发行利率区间并踊跃投资,为该项目的成功发行做出了重要贡献。

滕州信华曾用名为滕州信华投资控股有限公司,系由滕州市政府授权滕州市国有资产监督管理局履行出资人职责,于2019年2月3日成立的国有独资公司,其控股股东和实际控制人为滕州市国有资产监督管理局。集团是滕州市重要的棚户区改造项目的建设主体,对滕州市保障房建设尤其是棚户区改造项目的实施,大大改善了城市低收入人群的居住条件,同时促进了滕州市整体经济的发展,对完善滕州市基础设施起到关键性作用。集团是主营业务涵盖保障房建设业务、商品房开发、建筑安装业、金融租赁、现代服务等业务的综合性国有企业。

滕州信华投资集团本次成功发行美元高级无抵押债券,是枣庄市第一笔成功落地的境外债券,具有进军国际资本市场里程碑意义,为滕州信华投资集团在境外债券发行市场树立了良好形象!同时,也为滕州信华投资集团自身业务发展提供了动力和资金保障,提振了地方城投对境外债券市场融资的信心!本次债券的成功发行,也为山东省其他地市城投在境外债券融资方面树立了良好榜样!


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