2023年12月20日,中诚国际证券有限公司作为联席账簿管理人和联席牵头经办人助力成都东进淮州新城投资集团有限公司(以下简称“成都东进淮投”)成功定价发行4.8亿人民币高级无抵押债券,期限3年期,票面利率为8.2%。
成都东进淮投作为发债主体,受到海内外市场持续关注和众多投资者的支持。中诚国际证券有限公司作为联席账簿管理人和联席牵头经办人,全程积极参与该项目承销,发挥丰富的境外债承销经验为本次债券发行保驾护航,与众多投资者保持紧密的沟通和合作,积极服务政府机构和中资发行人境外债发行,为该项目的成功发行做出了重要贡献。
成都东进淮投成立于2018年1月,初始注册资本为1.00亿元,由金堂县国有资产管理委员会办公室100%认缴。金堂县国有资产管理委员会办公室直接持有公司100%股权,为公司实际控制人。公司作为金堂县国有资本运营平台之一,是金堂县重要的城市工程项目投资和建设主体,主要业务包括工程建设、门面转让、建材销售、交通运营,汽车出租服务等,公司承担着实现国有资产保值增值、推动区域城市经济发展和改善人民生活水平的重要使命。截至2022年末,公司总资产827.97亿元,净资产471.00亿元。
成都东进淮投成功发行离岸人民币债,为企业在四川省境外债的发行市场上树立了良好形象,同时为该企业自身业务发展提供了动力和保障,提振了地方城投对境外债市场融资的信心。本次成功发行也为四川省其他地方城投在境外债融资方面树立了良好榜样。
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