2023年12月4日,中诚国际证券有限公司作为联席账簿管理人和联席牵头经办人助力浙江长兴经开建设开发有限公司(简称“浙江长兴经开建设”)成功定价发行2840万美元高级无抵押债券,期限为3年期,票面利率为6.15%,江苏银行杭州分行提供SBLC。
浙江长兴经开建设作为发债主体,受到海内外市场持续关注和众多投资者的支持。中诚国际证券有限公司作为联席账簿管理人和联席牵头经办人,全程积极参与该项目承销,发挥丰富的境外债承销经验为本次债券发行保驾护航,与众多投资者保持紧密的沟通和合作,积极服务政府机构和中资发行人境外债发行,为该项目的成功发行做出了重要贡献。
浙江长兴经开建设系经长兴县人民政府办公室批准于1992年9月18日在浙江省长兴县工商行政管理局注册成立的国有企业,长兴县财政局系长兴经开全资控股股东,公司注册资本10亿元。长兴经开作为长兴县主要的基础设施项目建设投融资主体之一,承担着国家级长兴经济技术开发区范围内土地整理开发、城市基础设施建设以及配套服务的职能。
浙江长兴经开建设成功发行美元债,为企业在浙江省境外债的发行市场上树立了良好形象,同时为该企业自身业务发展提供了动力和保障,提振了地方城投对境外债市场融资的信心。本次美元债的成功发行也为浙江省其他地方城投在境外债融资方面树立了良好榜样。
中诚国际证券有限公司为中诚投资集团(CCIG)在香港设立的控股证券子公司,受香港证监会监管,持有香港证监会颁发的1号牌照、4号牌照和9号牌照。中诚国际证券主要为境内外的客户提供债券发行、并购重组、财务顾问等投资银行业务,股权投资业务,自营投资业务,资产管理和财富管理业务,证券经纪业务,投资咨询业务等综合化的金融业务。
中诚国际证券按照投行业务“综合化、投资化、国际化”的发展理念,通过与境内多家大型银行合作,依托各家商业银行的渠道优势,在投行项目开发和产品销售上建立了“银证协同”的业务发展模式。中诚国际证券有限公司未来将继续积极协助中资机构进行境外债券的发行!