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中诚国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人助力江苏润鑫城投集团成功定价发行3.07亿元人民币绿色债券

2023-08-06

2024年8月5日,中诚国际证券有限公司作为联席账簿管理人和联席牵头经办人助力江苏润鑫城市投资集团有限公司(简称“江苏润鑫城投集团”)成功定价发行3.07亿元人民币绿色债券,期限3年,息票率4.98%。江苏润鑫城投集团作为本次高级无抵押绿色债券发行主体,受到海内外市场的持续关注和众多投资者的支持。


中诚国际证券有限公司作为联席账簿管理人和联席牵头经办人,全程积极参与江苏润鑫城投集团项目的承销发行工作,凭借丰富的境外债券承销专业知识和项目经验,为本次高级无抵押绿色债券发行保驾护航;同时,中诚国际与众多境内外投资者保持紧密的沟通和合作,积极服务政府机构和中资发行人境外债券发行,拓宽了企业融资渠道,为该项目的成功发行做出了重要贡献。


江苏润鑫城投集团,原名睢宁县润鑫投资有限公司,是由睢宁县预算外资金管理局于2016年5月出资设立的国有企业,初始注册资本为人民币2.00亿元。2021年12月,发行人注册资本增加至15.00亿元,同时更为现名。江苏润鑫城投集团的目标定位是作为睢宁县的“城市运营商”,未来发展规划主要是市场化运作睢宁县的城市资源资产,专注城市经营,水利水务与环境治理、完善交通基础设施功能为主要方向,主要承担城市基础设施投资建设,城市土地一二级开发,物业、酒店、商业、公寓运营等配套服务;交通基础设施建设与智慧交通建设。


江苏润鑫城投集团本次成功发行高级无抵押绿色债券,为企业在江苏省境外债券的发行市场上树立了良好形象!同时,也为江苏润鑫城投集团自身业务发展提供了动力和资金保障,提振了地方城投对境外债券市场融资的信心!本次债券的成功发行,也为江苏省其他地方城投在境外债券融资方面树立了良好榜样!


中诚国际证券有限公司为中诚投资集团(CCIG)在香港设立的控股证券子公司,受香港证监会监管,持有香港证监会颁发的1号牌照、4号牌照和9号牌照。中诚国际证券主要为境内外的客户提供债券发行、并购重组、财务顾问等投资银行业务,股权投资业务,自营投资业务,资产管理和财富管理业务,证券经纪业务,投资咨询业务等综合化的金融业务。


中诚国际证券按照投行业务“综合化、投资化、国际化”的发展理念,通过与境内多家大型银行合作,依托各家商业银行的渠道优势,在投行项目开发和产品销售上建立了“银证协同”的业务发展模式。中诚国际证券有限公司未来将继续积极协助中资机构进行境外债券的发行!


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